После очередного поражения Джестро задумывается о своей жизни до того, как он стал злодеем. Мы видим, как он пытался стать волшебником, потом рыцарем, и, наконец, шутом. Книга Монстров обучает Джестро злодейским трюкам, и они вместе нападают на очередную деревню. Рыцари приходят на помощь и обращают Джестро и Книгу в бегство.
